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Sun, Jan

Con emisión de bonos México obtuvo refinanciación de deuda por 2 mil 300 millones de pesos

Finanzas
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó la emisión de 2 mil 300 millones de dólares en bonos en el mercado internacional con el objetivo de refinanciar pasivos, por parte del gobierno federal
Esta primera emisión del año obtener mil 500 millones de dólares con un bono a 10 años y un vencimiento hasta abril de 2030, además de abrir un bono que se emitió en 2019 con caducidad del 2050 con un monto de 800 millones de dólares Con ambas transacciones la Federación alcanzó a cubrir el ciento por ciento de las amortizaciones de deuda externa de mercado local programadas para 2020 y alrededor de 58 por ciento de las necesidades totales de financiamiento externo del gobierno programadas para este año. Además ha permitido intercambiar bonos denominados en dólares con vencimiento a corto y mediano plazos, por un bono extendido, lo que permite una curva de rendimientos en dólares líquida que facilita el acceso de otros emisores de los sectores público y privado del país a los mercados internacionales. La operación de financiamiento alcanzó una demanda máxima de 14 mil 700 millones de dólares, (6.4 veces el monto colocado) y contó con la participación de 350 inversionistas institucionales a nivel global. México obtuvo la tasa cupón más baja en toda su historia para bonos denominados en dólares: 3.250 por ciento anual. De manera adicional, el gobierno llevó a cabo un ejercicio de manejo de pasivos por mil 500 millones de dólares, el cual consistió en dar a los tenedores de bonos denominados en dólares con vencimientos entre 2022 y 2028 la opción de intercambiar sus bonos por uno nuevo a 10 años o por efectivo. Destacó que las condiciones financieras alcanzadas en ambas transacciones resultaron favorables para México. Ello, combinado con la extensa participación del público inversionista, muestra la fuerte confianza tanto en el manejo macroeconómico como en las finanzas públicas de México, consideró la SHCP.
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